北京心润心激光医疗设备技术有限公司

全球激光器市场回顾与展望
日期：[2009年8月07日]

2009年：最好与最坏的预测没有谁能够预测经济危机到来的时间以及其对业界造成多大的影响。去年的这个时候，我们曾预测2008年全球激光器市场将达到74亿美元，但是事实上根据《Laser Focus World》的统计，2008年全球激光器市场的实际收入只有71.2亿美元，主要是由于受到了经济危机的影响。根据最近几个月的观察，经济下滑已不可避免。来自美国经济分析局的数据显示，2008年第三季度（截止2008年9月30日）美国的GDP增长是－0.3%。来自欧盟统计局的数据也显示，2008年第二季度，欧盟15个主要成员国的GDP增长是－0.2%。激光行业的增长与消费行业和经济的衰退密切相关。预计2009年有可能出现的最坏情况是：工业、医疗、半导体激光器市场将下降20%甚至更多。但是很多业内人士依然预测，激光在国防和安全领域的应用仍会保持强劲增长，这让人们在黑暗中看到了一丝曙光。但是，美国新当选的总统奥巴马和民主党控制的国会可能结束伊拉克战争，这会使一些国防订单流产。美国光电产业发展协会总裁兼CEO Michael Lebby表示：“我们对未来已经有了一定的判断，跟前任政府相比，新政府对商业技术很敏感。我并非完全乐观，但是，非二极管激光器市场如太阳能、生物医疗等应用领域会有出色的表现，如材料加工、医疗、仪器仪表等市场。” 受前几个季度半导体行业发展放缓的影响，Newport Spectra-Physics在2008年前9个月的销售收入增长了3.3%，达3.379亿美元；但是其第三季度的收入比2007年同期下降了3.6%，为1.05亿美元，2007年同期为1.09亿美元。Newport Spectra-Physics负责二极管激光器销售与业务发展的高级总监Merrill Apter表示：“尽管半导体市场已经呈现出了萎靡不振的状况，但是与平板显示器应用相关的二极管激光器销售却出现了增长。”事实上，显示器市场调研公司DisplaySearch提供的“2008年第三季度TFT-LCD供应/需求/资本支出报告”显示，该季度业界对TFT-LCD制造设备的投入有望达到历史最高值。不幸的是，平板显示器价格的快速下跌，较低的产能利用率以及全球经济危机的爆发，将导致晶圆设备扩建推迟，预计2009年业界对显示设备的投入将下滑21%，仅为106亿美元。罗芬和通快2008年第三季度（截止9月30日）的财报有些类似。2008年第三季度，罗芬的净销售收入为1.543亿美元，比去年同期增长18%。“正如预期的那样，第四季度我们的营收受到了机械装备和半导体市场下滑的影响，但是来自电子和太阳能市场的稳固增长，抵消了这部分业务的下滑。”罗芬总裁兼CEO Gnther Braun表示，“我们在这种极具挑战的宏观经济环境中取得的成功，主要取决于我们服务于细分市场的能力，提高了我们的全球基础，并扩展开了客户群。” 通快（有64%的产品是基于激光技术的）2007/2008财年的销售业绩实现了11%的增长，达27亿美元。然而对于2008/2009财年的预测，通快集团主席Nicola Leibinger-Kammller表示：“未来仍然充满了不确定性，希望今年的业绩能与去年持平。” 光纤激光器制造商IPG在2007年实现了32%的业绩增长，销售收入达1.887亿美元，2006年为1.432亿美元。然而，尽管2008年第三季度IPG的销售业绩再次取得了29%的高增长率，季度销售收入达到了6200万美元，但是IPG仍然对未来非常谨慎。“我们进入了一个极具挑战性的经济时代，我们相信IPG和其所提供的产品目前仍在市场上处于有利位置。”IPG公司CEO Valentin Gapontsev表示，“预计2008年第四财季，高功率激光器的销售仍然会强劲增长，但是我们预计脉冲激光器产品在亚洲某些市场的销售可能会出现下滑，高功率光纤激光器的强劲将会补偿这部分业绩的下滑。另外，欧元的贬值也使我们降低了大约300万美元的预测值。” 综合各方观点来看，2009年激光器行业出现的最好情况是与2008年持平，总收入仍然保持在71.2亿美元；最差的情况是出现20%的业绩下滑。来自《Laser Focus World》的官方预测对上述最好和最坏的情况进行了折中，预计2009年全球激光器行业的总收入将比2008年下滑11.3%，为63.2亿美元。 2008年，IPG和通快等公司都在努力扩大其技术与产品，试图涵盖气体、固体以及光纤等激光器产品，这些公司清楚地意识到了“一站式采购”的理念，尽量为他们的客户提供广泛的激光器选择。虽然CO2激光器是快速不锈钢切割的最佳选择，但是光纤激光器与超快激光器所取得的技术进步，使它们正在迅速入侵气体激光器、Nd:YAG激光器和Ti:sapphire激光器的领地，同时也开辟了一些新的应用领域，如纺织品缝合等。此外，超快激光器还在微流体设备加工、半导体与光伏切割和模式（Patterning）以及组织成像等领域开辟了新的应用天地。“在生物医学和材料加工等增长最为快速的市场，固体激光器由于价格下降，已经成为了体积庞大、笨重且效率低下的气体激光器的替代品。”Edmund Optics公司产品线经理Amr Khalil说，“氦氖激光器和氩离子激光器每年的市场份额大约下降了5％～10％，但是这些激光器将继续在某些相干长度非常重要的应用场合发挥作用，如照排和图像处理。” 然而勿庸置疑的是，2008年激光器领域一个最大的技术发展趋势是激光作为一种节能的“绿色”技术所发挥的作用。除了在太阳能电池加工领域大显身手外，激光技术已经在显示器制造行业得到了广泛应用，如用于OLED制造和灵活的电子纸显示器制造等领域。此外，激光正有望被证明是可行的激光聚变的点火源，并将有潜力引发未来能源领域的一场新革命。材料加工市场对于许多工业激光器和系统供应商而言，2008年在主要展会上取得的成功，确保了第三季度对全年营收产生了积极贡献。据某公司的一名高管透露，参展德国第20届德国汉诺威金属板材加工技术展览会（EUROBLECH 2008）所取得的成功，使他的公司实现了其年度销售计划。起初，似乎激光器行业的发展并没有受到经济环境的太大影响。但是随着银行倒闭带来的金融海啸，股市跌破历史纪录，以及全球的信贷紧缩，上市公司的季度财报和年度财报非常清楚地表明，2008年公司受到金融海啸的影响是很小的，预计2009年最好的业绩是与2008年持平，而最坏的业绩将出现单位数的负增长。 2008年，激光器的出货量增长了2％，这主要是受到了低功率CO2激光器、灯泵和二极管泵浦固态（DPSS）激光器出货增长缓慢的影响，这主要是因为半导体行业的疲软和光纤激光器对市场的不断侵蚀。高功率CO2激光器的出货量增长了5％，这主要得益于销往东欧和中国的激光切割系统。高功率光纤激光器的出货量增长了9％，光纤激光器正在像汽车行业等广泛的应用领域扩张。二极管激光器的出货量增长依然强劲；而由于受到半导体行业的影响，准分子激光器出货呈现疲软。 2008年激光器的总销售额增长了6％，高功率CO2激光器（6～7kW）和高功率光纤激光器（6～10kW）的销售增长，抵消了因竞争而引发的低功率CO2激光器和低功率光纤激光器的价格下滑。直接用于焊接和钎焊的半导体激光器销售额的增长，使“其他”类激光器的销售额有所增长，这也在一定程度上弥补了准分子激光器销售额的下跌。 2008年，激光系统的销售额为63亿美元，比增长强劲的2007年增长了4％；激光器供应商所面临的价格压力，并没有影响到激光系统的销售价格。2008年激光系统的总体销售额之所以低于预期，主要是受到了半导体市场的低迷以及低功率CO2激光器增长放慢的影响。撇开高功率激光器的售价，市场上的供应商已普遍通过降低单位价格来应对市场竞争的加剧，特别是推行批量折扣销售。这已经成为过去两年中低功率CO2激光器价格下降的一个主要原因；另外随着DPSS激光器面临着来自光纤激光器越来越多的侵蚀，价格的下降更加明显。随着越来越多的光纤激光器和盘形激光器在切割和焊接等高功率材料加工领域找到了用武之地，迫使高功率CO2激光器也面临着价格压力。整体来看，2008年全球激光器市场实现了较低的个位数增长，但2009年的市场情况会更加复杂。预计2009年金属板材激光切割机在美国市场的销售，将出现25％的下跌，而整体市场将下滑6％，尽管目前激光系统供应商并不确定，随着金融危机的加剧，制造商联盟/ MAPI正在制定的条款会带来什么影响。 2009年，基本上各个部分都抛出了负增长的预测。《Industrial Laser Solutions》预测，2009年激光器产品的出货量将下降4％，来自激光器的总收入将下降4％，来自激光系统的总收入将下降6％。如果真像预测的这样，那么2009年将是工业激光器39年的发展历史中，市场第二次出现负增长，第一次出现在1992年。医疗诊断与治疗市场激光在医疗诊断与治疗市场的增长可能使整个医疗行业最终受益。MarketTech公司总裁Phil Crowley表示：“生物医学领域受到金融危机的影响比其他行业相对较小；同时，更高功率、更广泛的波长范围、更小的封装以及价格的下降，都将促使激光器向生物医疗仪器领域渗透，而这些仪器将在DNA排序、疾病分析、流式细胞仪以及显微镜等方面获得广泛应用。”MarketTech公司是一家激光器分销商，销售来自欧洲主流激光器厂商的产品，并为客户提供相应的服务。“就在几年前售价还高达5000～8000美元的激光器，现在的价格已经降到了3000美元。当然，如果这些医疗仪器要渗透到巨大的第三世界国家，价格下降就必须继续下去。”Crowley如是说。尽管预计2009年用于眼科手术的准分子激光器、飞秒激光器以及用于美容与脱毛手术的掺铒激光器的销售收入将出现下滑，但是激光器将会使激光诱导荧光光谱仪、基于激光光谱和成像技术的疾病诊断以及光学相干层析成像（OCT）等应用，继续在技术上保持领先优势。预计到2012年，激光器在整个医疗诊断与治疗市场的收入有望达到8亿美元。德国Carl Zeiss Meditec公司新近发布了其第二代OCT系统——Cirrus HD-OCT高清晰光谱OCT系统。虽然该公司希望新的OCT系统能比之前的OCT系统更加成功，但是2008年夏天该公司就已经看到了其诊断和眼科手术系统市场出现了疲软，整个北美市场（特别是美国市场）的收入已经下跌了大约30％。总的来说，2008年二极管激光器和非二极管激光器在生物医学应用领域（包括激光眼科诊断与手术、治疗与成像应用、激光美容手术）的销售额出现了轻微下滑。预计2009年，由于消费者支出的减少，该部分市场将下跌10％，总收入将为4.77亿美元。预计收入的下滑主要是由于用于美容的激光器的销售额下滑所致。2008年第三季度，美容激光器供应商Palomar Medical、Cutera以及Candela公司的销售业绩均下滑了21%～32%不等，每个公司的季度收入下降额在1900～3800万美元之间。基础科研市场据《IEEESpectrum》和《R·D》杂志报道，2008年全球研发支出（不仅是光子学）增长了7.6%，其中中国增长了24%，远远超过了美国3.7%的增长幅度。中国在基础研发方面的投入已经位列全球第三，仅次于美国和欧洲。 2008年，激光器在基础科研市场的收入主要来源于下列领域：能源、医疗以及与国土安全相关的太阳能/光伏、能量聚变/裂变反应堆、新型显微镜光谱仪、特殊材料的光致发光、太赫兹光源与探测器、红外成像与监视系统等。但是2009年，由于经济低迷，激光器在全球军事研发领域的市场将出现萎缩，而在能源和医疗领域的收入将与2008年持平。军用开支的减少主要体现在美国，因为美国的军用支出占据了全球军用支出的45%。《Laser Focus World》杂志之前的调研数据表明，科研用激光器在1994-2007年间呈现出了增长态势，销售额从1亿美元增长到了1.8亿美元；但是在2000年这部分市场曾出现大幅下滑，销售额一度从1996年的1.4亿美元跌至1亿美元，这很可能是受到了2000年电信泡沫的影响。科研用激光器的市场收入通常与政府机构——如美国国家科学基金会（NSF）和国家卫生研究院（NIH）、德国研究基金会（DFG）、欧洲工程物理科学研究理事会（EPSRC）等——的投入息息相关。2008年，激光器在科研市场的收入大约增长了3%～4%，但是2009年整体经济环境的低迷，可能会导致该部分市场停滞不前，市场份额仍保持在1.806亿美元。来自《Physics Today》的报道让人们担忧美国政府的研发经费开始吃紧。据悉，就算是美国国际核聚变实验堆（ITER）项目和国际线性对撞机（ILC）项目，也很难获得美国政府1.5亿美元和6000万美元的研发经费，而这些都是美国主导的项目。另外，国际空间站（ISS）的研发经费也出现了危机。尽管2006年美国竞争力计划承诺在未来10年内让美国联邦的研发费用翻倍，但来自NSF的数据显示，2007年联邦基金的大学科研用经费数目（总数304亿美元）还赶不上近两年空前的通货膨胀速度。好消息是2007年非联邦学术研发经费大约增长了8%（扣除5%的通货膨胀后），高校研发经费增长了6.6%，州和地方的研发经费增长了6.1%，工业资助的研发资金增长了11.2%。仪器仪表市场在基于激光技术的仪器仪表市场中，生命科学应用占据了大部分市场。其中大部分经费主要来源于盈利的制药公司开发新药品。尽管一些业内人士希望生命科学领域能够对目前的经济危机有一定的抵抗能力，但现在看来似乎其也不能幸免于金融风暴的冲击。Strategic Directions International公司副总裁Michael Tice说：“2008年10月，全球制药巨头GSK公司宣布裁掉1200个研发岗位。同期，德国Merck公司也宣布在2009年前关闭位于西雅图的研究机构，裁员240人。此外，Merck还计划到2011年底在全球裁员7000人。尽管此次裁员将涉及各个领域，而不仅仅是研发领域，被裁的研发人员可能会重新在其他制药公司获得工作，但是从整个行业来看，科研实验室的数量将会减少，这也就预示着仪器需求的减少。” Strategic Directions International是一家战略顾问与市场分析公司，致力于为分析仪器和生命科学仪器行业提供咨询服务，并且每月出版两期《仪器市场展望》（Instrument Business Outlook）时事通讯。 Tice表示，无论华尔街股市如何变化，人们总要吃饭、看病、买药，然而房贷市场出现的问题已经开始逐渐影响到了生命科学领域的生产和研发。他非常担心金融危机将会进一步影响那些为医疗、药品和食品工业提供诊断和研究设备的供应商。2008年，激光器在仪器仪表市场的销售额为9400万美元，预计2009年的销售额将与2008年持平。但市场前景也并非一片暗淡。Tice表示：“用于生命科学研究领域的资金仍会保持稳定，美国政府原定2009年为美国国立卫生研究院（National Institutes of Health，NIH）拨款的额度保持在2008年的295亿美元，但是后来国会又追加了3%。” 生命科学研发经费增长的另一个来源是食品安全。Tice补充说：“中国某些厂商在食品中添加三聚氰胺的丑闻引起了人们对食品安全的广泛关注，致使美国和其他工业国家增强了保护食品供给安全的意识。目前，三聚氰胺检测主要靠气相色谱-原子光谱分析法，并没有用到激光器，但是其他的食品安全检测领域可能会用到激光器，这将是一个非常重要的新兴市场。 ” 美国食品与药物管理局和其他世界性组织将会进一步重视食品安全检查，采取相应的食品安全研发行动。《BioOptics World》杂志顾问兼特约撰稿人Susan Reiss表示：“奥巴马政府将会更加注重产品安全测试方面的投入。”美国食品和药物管理局表示，2009年美国政府将会加强对来自中国和其他重点监测地区的产品的检查，这为具备实时监测和反馈功能的便携式检测仪器创造了新的市场机会。通信与光存储市场虽然美国光电行业协会（OIDA）主席兼首席执行官Michael Lebby对2009年非二极管激光器在生物医疗和太阳能领域的前景持乐观态度，但他却对2009年二极管激光器的市场情况表示担忧。“二极管激光器面临着艰难的处境。”Lebby说。根据他本人在光电行业20多年的经验，Lebby预测，通信用二极管激光器的平均销售价将会下降。“除了只读蓝光光盘应用，光存储和通信用二极管激光器将受到应用于照相机和笔记本电脑中的闪存以及应用于有源光缆（即嵌入光学元件的电缆）等新型消费互联产品中的更低成本的Fabry-Perot腔和分布式反馈激光器的竞争。动态网络的出现为可调谐激光器带来了商机。在光存储市场，闪存正在向64GB迈进，现在的问题是何时成熟的光存储市场会出现下滑。” Lebby预计，2012年非二极管激光器的收入将首次超过二极管激光器的收入。“2012年，非二极管激光器的收入将会保持稳定，而二极管激光器在两个主要市场（电信和光存储）中的利润将越来越低。”Lebby说，“事实上，早在2008年底，我们就看到电信和数据通信市场的资本支出出现了大幅下滑。” 在光存储市场，自从2006年底索尼的PlayStation 3播放器首次采用405nm蓝光二极管激光器，以及目前蓝光视频播放器的出现，使405nm产品的市场持续增长。同时，650/780nm双波长二极管激光器的出现，正在减少DVD应用中对780nm单波长二极管激光器的需求。预计2009年，用于光存储应用的所有激光器的平均售价将下降20％；对780nm和650nm产品的需求量将分别下降20％和10％，而对405nm产品的需求量将增加25％；整个光存储激光器市场将会下降28%，总收入降到13亿美元。在电信和数据通信市场，通信器件制造商JDSU公司第三季度的财报，已经明显折射出了金融危机对通信行业的影响，尽管其Q3的财报比去年同期有所增长，但却低于此前的一个季度。而二极管激光器制造商Bookham公布的第一季度财报（截止2008年9月27日）显示，该财季的收入为6650万美元，比上年同期增长了23％，但却仅比前一季度增长了6％，这同样说明通信行业已经受到了当前经济形势的拖累。继2001年电信行业泡沫之后，用于收发器、放大器、光纤激光器泵浦的二极管激光器的销售额，都在过去的6年中出现了稳步增长。市场调研公司Strategies Unlimited的光电部门主管Robert V. Steele，在其2002年的《二极管激光器市场回顾与展望》中指出，二极管激光器市场在1996-2002年期间实现了16.9%的年均增长率，而2002年出现36%的下跌是一个反常。一篇针对Avanex、Bookham、Finisar、JDSU、Opnext和Optium等大型光通讯公司的季度收入的分析报告显示：2006-2007年通信行业增长相对缓慢，而2008年增长显著，尽管预计第四季度会有所下滑。 Strategies Unlimited表示，从通信巨头思科公司的收入情况，基本上便可以知晓电信和数据通信市场是否健康发展。2008财年思科的收入只增长了6%，通信行业正在进入衰退期。预计2009年通信用二极管激光器市场将下滑5%，总收入约18.1亿美元。然而《Lightwave》杂志的主编Stephen Hardy认为，这轮衰退与上一次有所不同，它有可能使通信业更加健康。人们对带宽的需求仍会继续，光通讯产业的前途依然光明。图像记录市场原本预计2008年用于台式激光打印机、传真机以及计算机直接制版形象艺术印刷领域的激光器销售会略有增长，但实际的统计显示，面向这部分市场的激光器销售额比2007年下降了10%，总收入仅5900万美元。预计2009年这部分市场仍会下滑5%，总收入将跌至5600万美元，这主要是受到全球经济危机和设备支出减少的影响。数码印刷中用于平面雕刻的激光器的主流供应商包括相干公司（提供Compass 315nm和415nm DPSS激光器系列）和Intense公司（提供INSlam量子阱 650nm或780nm混合激光阵列，其在单芯片上集成了几百个单模发射器）。随着Kodak等公司采用830nm热敏激光头，以及其他能为胶质印刷提供照相质量的二极管激光器继续进军数码打印市场，非二极管激光器在图像记录市场的销售额将继续下滑。然而幸运的是，激光器的一些新应用正在图形艺术领域涌现出来。德国Heidelberger Druckmaschinen公司正在探索用808nm和980nm的高功率二极管激光器实现高效干燥过程。由于低效的风干过程，导致干燥时间是高效印刷的一大瓶颈，而激光能将干燥时间由原来的30分钟缩短到6分钟，大大提高了印刷效率。娱乐与显示市场 2008年，激光器在娱乐与显示市场中的总收入为1700万美元，该市场还相对较小，预计2009年该市场的收入将与2008年持平。以激光器为基础的娱乐和显示产品有：激光演示、激光模拟、广告显示、激光笔、激光投影等。随着2008年底三菱公司推出了首台激光电视，2009年激光娱乐与显示市场将有望复兴。虽然激光电视最终能否获得成功还有待观望，但是用于大型会场的RGB激光投影仪，将是一个令人兴奋的市场。RGB投影仪市场刚刚起步，预计2010年前该市场不会有大的发展，其主要原因也并非是受当前经济形势的影响。预计2009年该部分市场的销售额将会大幅提升，因为2008年这部分市场相对很小。用于大型会议场所的激光投影仪具有广泛的潜在市场，预计目前采用灯光源的数码投影仪，最终会被效率更高、色彩更逼真、亮度更高、寿命更长的激光光源数码投影仪所替代，而且每台激光投影仪产品的维护成本也相对低廉。2008年下半年，美国各大影院联合组成的“数字影院执行伙伴（DCIP）”宣布与5大电影制片厂联手，为美国和加拿大的近2万家影剧院配备数码投影系统。此外，RGB激光投影仪还可以在手机投影显示中获得广泛应用，这也将是推动RGB激光器获得更大发展的一个新兴娱乐与显示市场。（本文源自：LFW中国）

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